Datenservice Finanzplanung – Weniger Vorbereitungsaufwand. Mehr Zeit für Deine Beratung.
Ideal für Finanzberater und Honorarplaner, die regelmäßig Finanzplanungen erstellen und ihre Vorbereitungszeit deutlich reduzieren möchten.
Der Datenservice Finanzplanung unterstützt Dich dabei, die gesamte Vorbereitung Deiner Finanzplanungsfälle effizient auszulagern. Statt Zeit mit unvollständigen Unterlagen, Rückfragen und Datenerfassung zu verlieren, erhältst Du einen strukturiert vorbereiteten Finanzplanungsfall – bereit für Deine Beratung.
So startest Du mit einem strukturierten Finanzplanungsfall
Du übergibst Deine Unterlagen digital – ich übernehme die vollständige Vorbereitung. Anschließend erhältst Du Deinen Finanzplanungsfall vollständig vorbereitet zurück – als klare Grundlage für Deine Beratung.
✔ Dokumente strukturiert, geprüft und einheitlich organisiert
✔ Relevante Informationen erfasst und für Deine Finanzplanung aufbereitet
✔ Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und weitere Finanzdaten übersichtlich zusammengestellt
✔ Fehlende Informationen und offene Punkte nachvollziehbar dokumentiert.
Du startest Deine Finanzplanung mit einer klaren Grundlage – statt wertvolle Beratungszeit für die Vorbereitung zu verlieren.
Bereits ab 250 € netto pro Finanzplanungsfall – abhängig vom Umfang der Unterlagen.
Warum solltest Du Deine Beratungszeit mit dem Sortieren von Unterlagen verbringen?
Dein größter Mehrwert liegt nicht im Sortieren von Dokumenten. Sondern in der Analyse, Strategie und Beratung Deiner Mandanten.
Ein neuer Finanzplanungsauftrag sollte der Start für eine hochwertige Beratung sein – nicht für stundenlange Vorbereitung. Trotzdem kosten Versicherungsverträge, Kontoauszüge und Vermögensdaten häufig mehrere Stunden Sichtung, Sortierung und Nacharbeit.
Jede Stunde, die Du mit Vorbereitung verbringst, fehlt Dir für Beratung, Neukundengewinnung oder Freizeit. Genau hier setzt mein Datenservice Finanzplanung an. Ich übernehme die operative Vorbereitung Deiner Finanzplanungsfälle – auf Wunsch bis zur Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware.
Datenservice Finanzplanung: So läuft die Zusammenarbeit ab
- Schritt 1: Du übergibst die Unterlagen. Dein Mandant lädt die Unterlagen digital hoch. Ich prüfe sie auf Vollständigkeit, strukturiere alle Dokumente und bereite die relevanten Informationen für die Finanzplanung vor.
- Schritt 2: Ich übernehme die komplette Vorbereitung.
Fehlende Unterlagen werden dokumentiert, offene Punkte übersichtlich zusammengefasst und alle Informationen so vorbereitet, dass Du direkt mit der Finanzplanung starten kannst.
Schritt 3: Optional: Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware Wenn gewünscht, übernehme ich zusätzlich die strukturierte Übertragung der Daten in Deine Softwarelösung – beispielsweise in XPS.
Du erhältst keinen Ordner voller Dokumente zurück. Du erhältst einen Finanzplanungsfall, mit dem Du direkt arbeiten kannst.
Was kostet der Datenservice Finanzplanung?
Jeder Finanzplanungsfall ist unterschiedlich. Deshalb berechne ich den tatsächlichen Aufwand – transparent und nachvollziehbar. Du zahlst nur für die Leistungen, die für Deinen konkreten Fall erforderlich sind. Vor Beginn erhältst Du eine realistische Einschätzung des voraussichtlichen Aufwands.
Projektpreise ab 250 € netto
Die meisten Finanzplanungsfälle bewegen sich – abhängig vom Umfang der Unterlagen – zwischen 250 € und 650 € netto.
Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand 50 € netto pro Stunde
Je nach Auftrag kann die Vorbereitung folgende Leistungen umfassen:
- Prüfung und Strukturierung der Mandantenunterlagen
- Aufbereitung aller relevanten Finanzdaten
- Plausibilitätsprüfung der vorhandenen Informationen
- Dokumentation fehlender Unterlagen und offener Punkte
- Optional: Übertragung der Daten in Deine Finanzplanungssoftware (z. B. XPS)
Die meisten Standardfälle liegen – abhängig vom Umfang der Unterlagen – zwischen 250 € und 650 € netto. Du erhältst vor Beginn eine transparente Aufwandseinschätzung. Erst danach entscheidest Du, ob Du den Auftrag erteilen möchtest.
Optional: Die optionale Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware wird ebenfalls nach tatsächlichem Zeitaufwand mit 50 € netto pro Stunde berechnet.
Pilotphase
Zum Start des Datenservice vergebe ich im August zwei Pilotmandate.
Du startest mit einem echten Finanzplanungsfall und erhältst eine transparente Aufwandseinschätzung vor Beginn. So kannst Du den Datenservice ohne langfristige Verpflichtung kennenlernen und anschließend entscheiden, ob eine weitere Zusammenarbeit für Dich sinnvoll ist.
Warum sich der Datenservice bereits mit dem ersten Finanzplanungsfall rechnen kann
Jeder Finanzplanungsfall, den Du selbst vorbereitest, bindet wertvolle Beratungszeit. Zeit, die Du für Mandanten, neue Aufträge oder die Weiterentwicklung Deines Unternehmens nutzen könntest.
Viele Finanzberater kalkulieren ihre Beratungszeit intern mit einem deutlich höheren Wert als reine Backoffice-Tätigkeiten. Wenn Du beispielsweise sechs Stunden für die Vorbereitung eines Finanzplanungsfalls benötigst, fehlt Dir diese Zeit für Beratung, Neukundengewinnung oder Unternehmensentwicklung.
Beispiel:
Eigene Vorbereitung:
- 6 Stunden Arbeitszeit
- Beratungswert: 900–1.200 €
Ausgelagerte Vorbereitung:
- Datenservice: ca. 300 € netto
Ergebnis:
Du investierst nicht in Datenerfassung.
Du investierst in zusätzliche Beratungszeit
Optional: Die optionale Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware wird ebenfalls nach tatsächlichem Zeitaufwand mit 50 € netto pro Stunde berechnet.
Deine Vorteile auf einen Blick
✓ Mehr Zeit für Beratung und Mandanten
✓ Weniger administrative Vorarbeit
✓ Finanzplanungsfälle, mit denen Du direkt arbeiten kannst.
✓ Transparente Datenbasis für Deine Beratung
✓ Flexible Unterstützung ohne feste Vertragslaufzeit
Mehr Zeit für Deine Beratung beginnt mit einem Gespräch.
In einem unverbindlichen 30-minütigen Videocall schauen wir gemeinsam auf Deinen aktuellen Ablauf.
Wir besprechen:
✔ wie viel Zeit Deine Vorbereitung heute kostet
✔ welche Aufgaben sich sinnvoll auslagern lassen
✔ ob der Datenservice zu Deiner Arbeitsweise passt
Viele Kunden starten mit einem einzelnen Finanzplanungsfall.
Im Laufe der Zusammenarbeit zeigt sich häufig, dass nicht nur die Datenaufbereitung Zeit kostet, sondern auch viele weitere wiederkehrende Abläufe im Backoffice.
Wenn Du neben der Vorbereitung Deiner Finanzplanungsfälle auch Deine Prozesse langfristig optimieren möchtest, unterstütze ich Dich als Online Business Manager bei der Strukturierung und operativen Entlastung Deines Unternehmens.
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FAQ
Wie starte ich mit dem Datenservice Finanzplanung?
Im ersten Schritt vereinbaren wir ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Gemeinsam schauen wir auf Deinen aktuellen Ablauf und besprechen, wie sich die Vorbereitung Deiner Finanzplanungsfälle sinnvoll auslagern lässt. Anschließend erhältst Du eine transparente Aufwandseinschätzung für Deinen ersten Fall.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Dein Mandant stellt die Unterlagen digital zur Verfügung. Ich prüfe sie auf Vollständigkeit, strukturiere alle Dokumente, bereite die Daten in den Arbeitsdateien auf und dokumentiere fehlende Informationen. Auf Wunsch übernehme ich anschließend auch die Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware, z. B. XPS.
Welche Unterlagen benötigst Du für die Vorbereitung eines Finanzplanungsfalls?
Je vollständiger die Unterlagen sind, desto effizienter kann ich arbeiten. Dazu gehören beispielsweise Versicherungsverträge, Konto- und Depotauszüge, Darlehensunterlagen, Einkommensnachweise sowie weitere finanzrelevante Dokumente. Fehlende Unterlagen dokumentiere ich übersichtlich in einer Rückfragenliste, damit nichts übersehen wird.
Was kostet der Datenservice Finanzplanung?
Die Abrechnung erfolgt transparent nach dem tatsächlichen Zeitaufwand zum vereinbarten Stundensatz. Der Mindestauftragswert beträgt 250 € netto pro Fall.
Kann ich den Datenservice zunächst mit einem einzelnen Finanzplanungsfall testen?
Ja. Viele Kunden starten mit einem einzelnen Finanzplanungsfall. So lernst Du die Zusammenarbeit kennen und kannst anschließend entscheiden, ob Du den Datenservice regelmäßig nutzen möchtest.
Benötige ich eine zusätzliche Lizenz oder einen Zugang?
Nein. Für die Vorbereitung der Unterlagen benötige ich keinen Zugriff auf Deine Finanzplanungssoftware. Nur wenn Du die optionale Datenerfassung in Deiner Software wünschst, stelle ich die Daten über einen von Dir eingerichteten Mitarbeiterzugang oder einen vergleichbaren Zugriff bereit – selbstverständlich unter Einhaltung Deiner Sicherheits- und Datenschutzvorgaben.
Kannst Du auch eine XPS Finanzplanung vorbereiten?
Ja. Ich unterstütze Dich mit dem Datenservice Finanzplanung bei der strukturierten Vorbereitung Deiner XPS Finanzplanung und übernehme auf Wunsch auch die Datenerfassung in XPS.
Kann ich auch nur die Dokumentenaufbereitung beauftragen?
Ja. Viele Berater möchten die Finanzplanung selbst durchführen. Ich übernehme die strukturierte Vorbereitung der Unterlagen und Daten. Auf Wunsch ergänze ich die Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware als Zusatzleistung.
Für wen ist der Service geeignet?
Mein Service richtet sich an Finanzberater und Honorarberater, die Zeit bei der Vorbereitung von Finanzplanungen sparen und ihre Mandanten strukturiert betreuen möchten.
Wie schnell ist ein Fall bearbeitet?
Die Bearbeitungszeit richtet sich nach Umfang und Vollständigkeit der Unterlagen. Den voraussichtlichen Zeitrahmen stimmen wir vorab gemeinsam ab.