Nie wieder Beleg-Chaos. Ich schaffe Struktur, bevor Deine Finanzplanung beginnt.
XPS Finanzplanung beginnt nicht mit der Software, sondern mit einer sauberen Datenbasis. Ich bringe Struktur in die Vorbereitung Deiner Finanzplanungen. Während Du Dich auf Deine Mandanten und die Beratung konzentrierst, sorge ich im Hintergrund für vollständige Unterlagen, saubere Arbeitsdateien und einen klaren Prozess.
So sieht Deine vorbereitete Mandantenakte aus
Nach unserem Onboarding erhältst Du Deine Mandantenakte vollständig vorbereitet zurück:
Dokumente strukturiert und nach einheitlicher Logik benannt
Alle Informationen vollständig erfasst und für die Finanzplanung vorbereitet
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten plausibilisiert und übersichtlich aufbereitet
Fehlende Unterlagen und offene Punkte klar dokumentiert.
Du beginnst Deine Finanzplanung mit Struktur statt mit langwieriger Vorarbeit.
Warum verbringst Du Deine wertvolle Zeit mit Vorarbeit statt mit Beratung?
Als Finanzplaner liebst Du die Strategie und den Moment, wenn Dein Mandant sein Konzept endlich klar vor Augen hat. Doch bevor es so weit ist, wartet oft ein Berg an Vorarbeit.
Du gewinnst einen neuen Finanzplanungsauftrag und freust Dich auf die Beratung. Stattdessen verbringst Du Stunden damit, Versicherungsverträge zu entschlüsseln, Kontoauszüge zu sortieren, Vermögenswerte zusammenzutragen, Arbeitsdateien zu befüllen und fehlende Informationen beim Mandanten nachzufordern.
Die Wahrheit: Jede Stunde, die Du mit administrativer Vorarbeit verbringst, fehlt Dir für das, was Deinen eigentlichen Mehrwert ausmacht – die Beratung Deiner Mandanten. Genau hier schaffe ich Freiraum: Ich übernehme die strukturierte Vorbereitung Deiner Finanzplanungsfälle. Auf Wunsch auch inklusive der Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware, z. B. XPS.
Mein Service: Struktur für Deine XPS Finanzplanung – von Anfang an
Schritt 1: Dokumente & Daten strukturieren
Dein Mandant lädt seine Unterlagen hoch. Ich prüfe sie auf Vollständigkeit und Plausibilität, strukturiere alle Dokumente einheitlich und erfasse die relevanten Daten in den Arbeitsdateien.Schritt 2: Fehlteile erkennen & Daten vorbereiten
Ich dokumentiere fehlende Unterlagen, erstelle eine übersichtliche Rückfragenliste und bereite alle Informationen so auf, dass Du ohne langwierige Vorarbeit in die Finanzplanung starten kannst.Schritt 3: Optional – Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware
Wenn Du möchtest, übernehme ich zusätzlich die strukturierte Erfassung in Deiner Finanzplanungssoftware – z. B. XPS. So erhältst Du einen nahezu startfertigen Fall und kannst Dich ganz auf die Beratung konzentrieren.
Transparente Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
Jeder Finanzplanungsfall ist anders. Deshalb rechne ich nach dem tatsächlichen Zeitaufwand ab – transparent, fair und nachvollziehbar.
Stundensatz: 50 € netto
Mindestauftragswert: 250 € netto pro Fall
Die Abrechnung umfasst – je nach Beauftragung:
- Sichtung und Strukturierung der Unterlagen
- Erfassung und Aufbereitung der Daten in den Arbeitsdateien
- Plausibilitätsprüfung
- Erstellung einer Fehlteile- und Rückfragenliste
- Optional: Übertragung der Daten in Deine Finanzplanungssoftware (z. B. XPS)
Die meisten Standardfälle bewegen sich – abhängig vom Umfang der Unterlagen – zwischen 250 € und 650 € netto. Du zahlst nur den tatsächlichen Aufwand – keine starren Pakete und keine versteckten Kosten.
Ein Rechenbeispiel, das sich für Dein Business sofort lohnt:
Wenn Du für die Sichtung, Strukturierung und Vorbereitung eines Finanzplanungsfalls durchschnittlich 6 Stunden benötigst, bindet das wertvolle Zeit, die Dir für Beratung, Neukundengewinnung oder Deine Freizeit fehlt.
Bei einem kalkulierten Berater-Stundensatz von 150 € bis 200 € entspricht das 900 € bis 1.200 € Opportunitätskosten.
Beispiel:
- 6 Stunden Datenaufbereitung × 50 € = 300 €
- Gesamtinvestition: 300 € netto
Optional: Soll ich zusätzlich die Daten in Deine Finanzplanungssoftware (z. B. XPS) übertragen, rechne ich diesen Aufwand ebenfalls transparent mit 50 € pro Stunde ab.
📈 Dein Gewinn
Du gewinnst wertvolle Zeit für Deine Mandanten, neue Aufträge oder Deine Freizeit – während Deine Finanzplanungsfälle professionell vorbereitet werden und Du mit einer strukturierten Grundlage in die Beratung startest.
Hol Dir Deinen Freiraum zurück!
Lass uns in einem unverbindlichen 30-minütigen Videocall besprechen, wie Du den Aufwand rund um die Vorbereitung Deiner Finanzplanungen dauerhaft reduzierst. Gemeinsam schauen wir, welche Aufgaben Du sinnvoll auslagern kannst – und ob auch die Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware (z. B. XPS) für Dich sinnvoll ist.
Möchtest Du mehr über meinen Ansatz „Freiraum durch Struktur“ erfahren? Dann entdecke auf Freiraum-Business.com, wie strukturierte Prozesse Zeit, Klarheit und Freiraum schaffen – oder buche direkt Dein unverbindliches Kennenlerngespräch.
FAQ
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Dein Mandant stellt die Unterlagen digital zur Verfügung. Ich prüfe sie auf Vollständigkeit, strukturiere alle Dokumente, bereite die Daten in den Arbeitsdateien auf und dokumentiere fehlende Informationen. Auf Wunsch übernehme ich anschließend auch die Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware, z. B. XPS.
Benötige ich eine zusätzliche Lizenz oder einen Zugang?
Nein. Für die Vorbereitung der Unterlagen benötige ich keinen Zugriff auf Deine Finanzplanungssoftware. Nur wenn Du die optionale Datenerfassung in Deiner Software wünschst, stelle ich die Daten über einen von Dir eingerichteten Mitarbeiterzugang oder einen vergleichbaren Zugriff bereit – selbstverständlich unter Einhaltung Deiner Sicherheits- und Datenschutzvorgaben.
Welche Unterlagen benötigst Du für die Vorbereitung eines Finanzplanungsfalls?
Je vollständiger die Unterlagen sind, desto effizienter kann ich arbeiten. Dazu gehören beispielsweise Versicherungsverträge, Konto- und Depotauszüge, Darlehensunterlagen, Einkommensnachweise sowie weitere finanzrelevante Dokumente. Fehlende Unterlagen dokumentiere ich übersichtlich in einer Rückfragenliste, damit nichts übersehen wird.
Kann ich auch nur die Dokumentenaufbereitung beauftragen?
Ja. Viele Berater möchten die Finanzplanung selbst durchführen. Ich übernehme die strukturierte Vorbereitung der Unterlagen und Daten. Auf Wunsch ergänze ich die Übertragung in Deine Finanzplanungssoftware als Zusatzleistung.
Für wen ist der Service geeignet?
Mein Service richtet sich an Finanzberater und Honorarberater, die Zeit bei der Vorbereitung von Finanzplanungen sparen und ihre Mandanten strukturiert betreuen möchten.
Wie wird der Aufwand abgerechnet?
Die Abrechnung erfolgt transparent nach dem tatsächlichen Zeitaufwand zum vereinbarten Stundensatz. Der Mindestauftragswert beträgt 250 € netto pro Fall.
Wie schnell ist ein Fall bearbeitet?
Die Bearbeitungszeit richtet sich nach Umfang und Vollständigkeit der Unterlagen. Den voraussichtlichen Zeitrahmen stimmen wir vorab gemeinsam ab.
Kannst Du auch eine XPS Finanzplanung vorbereiten?
Ja. Ich unterstütze Dich bei der strukturierten Vorbereitung Deiner XPS Finanzplanung und übernehme auf Wunsch auch die Datenerfassung in XPS.